花刺子模王国故地封给他的次子察合台，称察合台汗国建都阿力麻里（新疆霍城）。

    花刺子模王国的灭亡，是一个转折点，本来并没有野心的铁木真和他的那些杰出的儿子们，现在受到鼓舞。辽帝国和花刺子模王国的脆弱，战争胜利后精神上和物质上的满足和享受，使他们的人生观改变。铁木真在归途中便拟定下帝国的扩张计划，决定迅速征服西夏帝国和金帝国。

    西征回军后的第二年（一二二七），蒙古兵团向西夏帝国攻击，这个曾使未帝国精疲力尽的顽强小邦，对蒙古惨烈抵抗，寸土必争，房屋城市烧掉后，即转入地洞。然而勇敢和信心并不是决定胜负的唯一要素，在战士们死尽，白骨蔽野之下，不能不屈服。最后一任皇帝李砚投降，铁木真立即把他处斩，并将李姓皇族全部屠杀，这个本不具有立国资格的西夏帝国，立国一百九十六年。

    西夏帝国灭亡后，铁木真在六盘山（宁夏隆德北）逝世。临死时，他吩咐身旁最小的儿子拖雷说：“金帝国的重兵，都驻防潼关（陕西潼关），一边是河，一边是山，攻击不易。宋帝国跟金帝国是世仇，可以向宋帝国借路，从金帝国南方重镇邓州（河南邓州）楔入，直趋他们的首都开封（河南开封）。潼关守军势必回军援救，数百里敌前行军，人困马乏，一战就可把它击溃。”

    很多闻名西方世界的帝王，如亚历山大、查理曼等身死之后，干辛万苦经营的帝国即告瓦解。然而，铁木真的逝世，对成长中的蒙古帝国，却没有发生分崩析离的震撼。这是一个奇迹，再度显示铁木真的组织才能。一二二九年，铁木真的第三子窝阔台继任第二任大可汗，遵照老爹的遗嘱，对金帝国采取行动。

    四金帝国末路

    金帝国华化太深的现象之一是，政府中繁文缛节，一切以失败在自己手下的宋帝国为蓝图。国家领导阶层唯一的工作是比赛谁更能敷衍。遇到事情，都希望由对方解决，以便失败时自己不负责任。会议时低言缓语，措词高雅，互相谦让，毫无争执，当时称为“保持宰相的风度”（养相礼）。遇到重大变故必须反应时，就说：“圣主心正优困，我们不应该轻率地向他报告。’诚者决定：“下一次会议时再加讨论。”中国历代王朝将亡时必有的各种亡征，一一具备。

    金帝国自一二一四年迁都开封（河南开封），沉重的积习使它已不能作痛定思痛的改革，却相反地产生了两项错误的决策。一是因为东北故土和黄河以北领地的全失，他们想向南夺取宋帝国的土地，作为补偿。但这时的女真兵团，已不是上世纪（十二）的女真兵团，腐败日甚。虽然宋帝国仍然抵挡不住，全军的进展仍很困难，最后不得不自行停止，除了损失更多兵力，更增加宋帝国的仇恨外，毫无收获。另一是，他们认为女真人所以不能像往昔一样骁勇，是因为家庭贫困，没有恒产的缘故，于是金政府下令分田给女真人。黄河和淮河流域正是中华民族密集耕种地带，并没有荒田。但荒田不荒田，在于金政府判断，它判断的结果是，所有的肥田都是荒田。大批汉人送被逐出他们的耕地，这举动徒使汉人跟女真人结下深仇，而女真人不能作战如故。这时候，金帝国只剩下黄河以南、淮河以北小小一隅，处境已经绝望，境外四面都是死敌，境内又沸腾着汉人的愤恨。

    蒙古大汗窝阔台即位后第二年（一二三一），皇弟拖雷派遣使节速不罕到宋帝国，谈判借路。然而走到沔州（陕西略阳）时，被守将张宣杀掉。拖雷大怒，即从大散关（陕西宝鸡西南）攻入宋境。一连攻陷兴元（陕西汉中）、金州（陕西安康），沿汉水而下，在光化（湖北老河口）进入金境。宋帝国因一个将领的颟顸，竟付出数十万人死亡的代价，并为拖雷解决了借路的困难；现在不需要借，路已经成为他的了。金帝国驻防邓州（河南邓州）大将完颜合达，在邓州西南