天兵天将首奔花果山，派出先锋巨灵神挑战。

    巨灵神手持宣花斧，来到水帘洞前叫阵。

    悟空得知消息，穿上紫金冠、金甲云鞋，手持金箍棒，领着众妖王出战。

    悟空与巨灵神交战，巨灵神虽然气势汹汹，但在悟空的金箍棒面前完全不是对手。

    悟空轻轻一棒，就将巨灵神的斧柄打成两截，巨灵神仓皇逃跑。

    悟空讥笑道：“快去报信！

    告诉玉帝，老孙自称齐天大圣，若不承认此号，我就打上天庭！”

    巨灵神逃回营中，向李天王报告自己败北的消息。

    李天王大怒，正准备斩杀巨灵神，哪吒三太子出面请战，李天王答应了哪吒的请求。

    哪吒三太子全副武装，出阵迎战孙悟空。

    哪吒使出三头六臂的法术，六只手各持不同的兵器，奋力与悟空激战。

    悟空也不甘示弱，变出三头六臂，三条金箍棒舞动如飞，两人斗得天昏地暗，难分高下。

    经过三十回合，哪吒依旧无法取胜，悟空趁机施展分身术，用毫毛变出分身，偷袭哪吒，最终打伤了哪吒的肩膀。

    哪吒被迫败退，回到李天王营中报告战况。

    李天王见哪吒也无法取胜，便决定返回天庭向玉帝禀报。

    玉帝得知孙悟空如此顽强，决定召集文武大臣商议对策。

    太白金星再次提出建议，劝玉帝不必与悟空动武，而是给他“齐天大圣”的名号，但不给他实权与俸禄，以此安抚他的野心。

    玉帝认为此计可行，便下令再次招安悟空。

    太白金星再次来到花果山，向悟空传达玉帝的旨意。

    悟空得知自己被正式封为“齐天大圣”，非常高兴，立即与太白金星返回天庭，接受封赏。

    玉帝对悟空的妄言并未追究，只是给他封了个虚职。

    悟空得到“齐天大圣”的名号后，心满意足地在天庭安顿下来，暂时放