驻任那丰臣军的支援下，加藤清正大败黑田、岛津联军，岛津忠恒退回萨摩，黑田如水则被加藤清正劝降，甘愿作为先锋攻打西国毛利领，此后西国丰臣军连战连捷，相继攻陷下关、岩国、银山、严岛诸城，于五月初六攻陷毛利氏居城广岛，毛利氏家臣出城投降；初十，毛利辉元率领残部两万人抵达三原城，黑田长政立即派人前去劝降；十二日，德川投降的消息传到西国，毛利辉元决定投诚，与黑田长政和加藤清正一道前往大阪拜谒秀保；

    五月二十一日，秀保抵达大阪，前田父子、宇喜多秀家、三奉行等出城迎接，秀保先往秀赖住所，通报此番战况，得到茶茶和秀赖的嘉奖；

    五月二十三日，除了岛津忠恒，西国大名全部抵达大阪，恭贺秀保戡平霍乱，秀保大摆筵席回礼，并于当晚面见茶茶，希望秀赖能从藏入地中拿出一部分奖赏有功之臣，茶茶欣然应允，石田三成得知面露不悦，却无力阻挠；

    五月二十六日，秀保召集诸大名召开评定，会上对诸大名的封赏和处罚，大致如下：

    减封（十六家）：

    德川家康：

    一、关八州（江户）二百〇六万石→上总下总（结城）五十三万五千石；

    二、结城秀康改名德川秀康，继承德川家家业；

    三、德川家康及诸子出家高野山。

    毛利辉元：

    一、西国九国（广岛）一百二十一万石→安艺、备后两国（广岛）四十八万七千石；

    二、毛利辉元退隐，由毛利秀元继承毛利氏家业。

    岛津忠恒：

    萨摩大隅两国及南日向（鹿儿岛）六十一万石→大隅日向两国（佐土原）四十六万石。

    佐竹义宣：

    一、常陆（水户）五十二万石→上野（箕轮）二十八万石；

    二、真壁氏干脱离佐竹氏，获得常陆真壁郡五万石。

    上杉景胜：

    一、会津（若松）一百一十四万石→越后（新发田）十五万石；

    二、本庄繁长脱离上杉家，独领福岛五万石；

    三、直江兼续切腹自尽。

    堀秀治：

    越后（春日山）四十五万石→信浓（川中岛）十二万石

    增田长盛：

    南近江（宇佐山）二十万石→南筑后（黑木）十万石

    （串通德川家康被揭发，石田三成求情遂减封）

    里见义康：

    安房（馆山）九万石→安房（稻村）七万石

    岩城贞隆：

    陆奥（平城）十二万石→陆奥（棚仓）四万石

    中村一氏：

    骏河（骏府）十五万石→下野（佐野）四万石

    （串通德川氏被揭发）

    田中吉政：

    三河（冈崎）十万石→出羽（角馆）三万石

    （串通德川氏被揭发）

    丹羽长重：

    加贺（松）十二万五千石→常陆（古渡）两万石

    石川康长：

    信浓（松本）十万石→越后（坂户）两万石

    山内一丰：

    远江（掛川）六万八千石→近江（朽木谷）两万石

    （串通德川氏被揭发）

    金森长近：

    飞驒（高山）三万八千石→越后（高田）一万石

    户泽政盛：

    出羽（角馆）四万石→出羽（沼馆）一万石

    （串通德川氏书信被掌握）

    改易（五十家）：

    沟口秀胜：

    越后（新发田）六万石→全领没收；

    村上义明：

    越后（本庄）九万石