军总指挥和西安绥靖主任，过去同一些共产党员有过友好关系，思想进步，赞成抗日，两人经过商谈，也达成了合作的初步协议。

    4月9日，周恩来和李克农带着电台，在延安一座教堂内会见张学良。

    周恩来和张学良的会谈，融洽而坦率。张学良表示不愿意打红军，但现在不能离蒋，财政上也要靠蒋，故处在苦闷中。他说：“对国民党中的要人，他只佩服蒋尚有民族情绪和领导能力，故希望蒋抗日。”他主张他在里面劝，共产党在外面逼，促使蒋介石改变错误政策，走上抗日道路。

    会谈一直持续到第二天凌晨4时才结束。

    第二天，周恩来给张闻天、毛泽东、彭德怀致电：“停止内战，一致抗日，他（张学良）完全同意，但他在公开抗日之先不能不受蒋令进驻苏区。”“他再不进兵无以回答蒋（蒋有电责他，并转阎电说他隔岸观火）。”“四方面军北上，他可使陕甘部队让路。”“国防政府、抗日联军，他认为要抗日只有此出路，他愿酝酿此事。”“对蒋问题，他认为蒋部下现有分化，蒋现在歧路上。他认为反蒋做不到。蒋如确降，他当离开他。”

    延安会谈之后，中共同东北军、十七路军的关系进入了一个新的阶段。5月份，中共中央有几次会议讨论东北军工作，决定将统一战线工作的中心放在局部的抗日统一战线的建立上，使东北军、十七路军、红军结成“三位一体”，争取首先建立“西北国防政府”，实现“西北抗日大联合”。还以中华苏维埃共和国中央政府主席毛泽东和中国人民红军革命军事委员会朱德的名义，向南京国民政府、军事委员会、全体海陆空军、全国各党派、各团体、各报馆和全国爱国同胞发出《停战议和，一致抗日通电》，明确表示：中国共产党从民族大义出发，放弃反蒋口号，公开向国民党政府和蒋介石提出建立抗日联合阵线的建议。

    中共中央定都志丹后，7月27日召开了政治局会议，周恩来在会上报告了对东北军的“统战”工作，与会者人心振奋。毛泽东说：“由于这方面工作的进展，党的整个工作部署应该相应地改变：原来的工作次序是，第一在西边建立根据地，第二在东边建立游击区，第三建立联合战线；现在应改变为把联合战线的扩大放在第一位。”会议决定成立白军工作部，由周恩来负责。