教育。阶级教育与民族教育的统一。但目前应着重阶级教育，同时不忽略统一战线教育。

    要编制中级课本，哲学问题上要着重唯物史观。

    (四)要提拔地方干部。没有地方干部——中级的，高级的，不能建立巩固的根据地。

    反对“钦差大臣”的倾向，反对轻视“土包子”，取消“土包子”这个称呼。

    (五)要保护革命知识分子，不蹈过去的覆辙。没有革命知识分子革命不能胜利。国民党和我们力争青年，军队一定要收容大批革命知识分子。要说服工农干部，吃得下，不怕他们。工农没有革命知识分子帮忙，不会提高自己。工作没有知识分子，不能治国、治党、治军。政府中，党部中，民众运动中，也要吸收革命知识分子。

    (六)友党友军中停止发展党并撤退党问题。从大局看，停止与撤退是有益的，否则将因此一事妨碍大局，破裂统一战线。不争取中国军队，革命不能胜利，而争取目前主要的是从政治上，若组织党则妨碍政治争取。

    靠嘴巴不靠组织，靠上层不靠下层(暂时情况下)。

    一面撤退党，一面加强联络，同意统一战线工作的某种独立性。

    一般只在真投降者的军队中、政府中、政党中，取组织上的破坏政策，其余，一般只取政治上的争取政策。某些特殊部门不执行撤退办法。

    (七)不杀国民党员，有重要意义。不是不杀汉奸，不是不杀某些叛徒，也不是不杀紧急时机的革命危害者。

    (八)不应过分强调民主民生。不适当的。目前应强调反投降(强调抗战)，不能同时有几个强调。是联系不是强调。

    民主民生在国民党区域是宣传口号，不是行动口号。

    征兵、捐税、生产等问题，取赞成而又批评的态度，不能取根本反对态度。

    (九)地方策略。要有明确的适合当地情形与各种情形的地方策略。中央以后要注意指导。

    (十)要加强群众运动。所谓准备群众即指此。不是降低阶级斗争就能够克服投降，只有正确地开展阶级斗争，以与统一战线相配合，才能克服投降。单有统一而无斗争是非常危险的。群众是我们的最后依靠，也是抗战的最后依靠。

    (十一)回民问题。

    (十二)开办党内刊物。立即就开始办，地方上也要办。

    (十三)其他。

    总的结论就是这样:团结战胜一切。

    报告部分根据中央档案馆保存的抄件刊印，结论部分根据中央档案馆保存的毛泽东修改件刊印，并据《两条路线》校改。

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    注释

    [1]天羽，即天羽英二（一八八七——一九六八），当时任日本外务省情报部部长。

    [2]指中共中央政治局扩大会议一九三七年八月二十五日通过的《中央关于目前形势与党的任务的决定》。

    [3]安南，今越南。

    [4]陶德曼（一八七七——一九五○），当时任德国驻中国大使。

    [5]蒋，指蒋介石。二陈，指陈果夫（一八九二——一九五一）、陈立夫（一九○○年生），浙江吴兴（今属湖州市）人，当时均任国民党中央常务委员。何，指何应钦（一八九○——一九八七），贵州兴义人，当时任国民党政府军事委员会参谋总长兼军政部部长。

    [6]孙，指孙科（一八九一——一九七三），广东香山（今中山）人，当时任国民党政府立法院院长。于，指于右任（一八七九——一九六四），陕